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BAT海外醫療投資譜:騰訊投14家偏早期項目,百度今年投了3家,阿里動作小

時間:2018-4-4 14:31:04  信息來源:互聯網   作者:未知

作為中國互聯網領域最為成功的三家公司,BAT以其高超的財技和豐厚的資源儲備,在國內互聯網領域攻城略地,希望建立自己的“生態帝國”,數據顯示,中國互聯網新貴TOP30中,有80%背后站著BAT。

  隨著全球化進程加速,BAT亦開始在國際市場布局,投資出海,是其重要的策略。

  在投資邏輯上,百度、阿里堅守主線,前者偏愛人工智能、自動駕駛,后者偏愛衣食住行等消費領域;唯有騰訊,已完全“投行化”,與紅杉、Y Combinator、NEA等全球頂級投資機構協作,進行了多元化的投資布局,醫療健康初創項目,是其重要的方向。

  動脈網梳理了BAT在海外的醫療投資布局,關注BAT海外投資邏輯及后續動作。

  百度重技術、阿里偏消費文娛、騰訊觸角廣

  BAT海外投資延續了在國內的高歌猛進,據Crunchbase數據,2017年,百度在海外進行了6筆投資,阿里為10筆,騰訊為20筆。

  其中,騰訊投資范圍最廣,投資地域包括美國、加拿大、德國、泰國、印度等地,投資領域包括人工智能、文娛、金融、電商、醫療健康等;阿里則主要在東南亞進行投資,涉及領域以電商、新零售為主;百度主要投資目標放在美國,側重企業服務、人工智能兩個方向。


從BAT 2017年投資數據亦可看出三家發展戰略的不同。

  從BAT 2017年投資數據亦可看出三家發展戰略的不同。


  百度以技術起家,以技術立身,近年更是宣布All-in人工智能,亦希望以投資來獲得該領域的前沿技術,為后續發展打基礎;阿里以電商起家,業務重心在消費領域,近年主打“大文娛”和“新零售”,在海外的投資也延續了這一思路。

  騰訊發展的核心詞是“連接”,包括人與人的連接,人與信息的連接,企業主和消費者的連接。

  騰訊“開放”戰略實施之后,多以投資合作,或提供流量入口的方式來追逐“風口”。所以騰訊觸角最廣,布局的賽道也最多。

  BAT海外醫療投資概覽

  百度在海外的投資并不活躍,醫療領域尤甚,不過,2018年開年以來,百度已進行了三筆海外醫療投資。

  阿里在去年投資了一家臺灣的糖尿病管理公司,以及一家香港的基因公司。

  騰訊從2015年開始布局海外醫療領域,累計投資了14個項目,主要分布在美國,涉及智能硬件、醫療大數據、基因、遠程醫療等多個領域,早期項目居多,并且投資規模不算大。

  BAT海外醫療投資數據

數據來源:Crunchbase、蛋殼研究院

數據來源:Crunchbase、蛋殼研究院


  比較有意思的是,百度和騰訊在今年三月共同投資了AI藥物研發公司Atomwise,這是他們在海外醫療投資上的唯一交集。

  Atomwise公司的主要研究方向是利用AI來加速化合物篩選,幫助新藥發掘。

  Atomwise成立于2012年,目前已籌集超過5100萬美元的資金。該公司旨在減少研究人員花在尋找藥物化合物方面的資金和時間,并有50多個研發項目正在進行。

  Atomwise一直與大型制藥公司、生物技術公司和大學研究實驗室合作,努力加速神經性疾病、癌癥和其他疾病的新藥候選物的發現。

  百度還投資了另外一家AI新藥研發公司Engine Biosciences,該公司成立于2015年,由來自美國和新加坡的創始團隊組建。

  目前,這家初創企業雇用了大量生物研發人才和人工智能人才,希望通過兩者結合來研發更多更加優質的新藥,為治療重大疾病做出自己的貢獻。

  2018年1月31日,Engine Biosciences宣布完成種子輪融資,投資方包括藥明康德、百度、丹華資本(DHVC)等。

  百度還投資了一家跨境醫療公司MORE Health,該公司成立于2013年,為用戶在全球范圍內提供視頻會診、國際處方藥品遞送、跨境醫療、咨詢建議和診療建議等服務,涉及腫瘤學、神經病、心臟病學和兒科等領域。

  此前,其已獲得NEA資本的A輪融資,今年3月,NEA資本、百度對其進行了B輪投資。

  阿里在2017年10月領投了香港基因檢測初創公司Prenetics的4000萬美元B輪融資,該公司成立于2009年,總部位于香港。

  公司主要利用基因技術為用戶提供健康支持,只需要簡單的唾液樣本,就能讓用戶了解自己的基因信息從而調節日常飲食和生活習慣。

  除基因檢測外,Prenetics還包括遺傳健康疾病預防、藥物過敏預防等。該筆投資由阿里香港創業者基金完成,這是一家非營利機構,主要支持能給阿里巴巴生態系統做出貢獻的公司。

  另外,未見螞蟻金服、云鋒基金在海外醫療項目投資上有布局。

  騰訊海外醫療多樣化布局

  以上簡單介紹了百度、阿里在海外的醫療投資,由于騰訊參投項目較多,所以單列出來討論。

  騰訊一共參投了14個海外醫療項目,按時間看最早從2015年開始布局,2015年參投了8個項目,2016年1個,2017年4個,2018年1個。

  主要項目地點在美國,印度有一家(Practo);涉及AI藥物研發、生物制藥、癌癥篩查、基因、互聯網+醫療等領域;騰訊多在A輪及以前進入該項目,參投種子輪3次;項目平均融資額在數千萬美元,騰訊多為跟投。

  下面我們介紹一些騰訊參投的,有代表性的海外醫療公司。

  Grail

  Grail是騰訊參投的海外醫療項目中唯一的“獨角獸”。2018年3月1日,外媒報道Grail計劃在香港IPO,并擬融資5億美元。

  Grail成立于2016年,由全球基因測序龍頭企業Illumina組建,致力于研發癌癥篩查血液檢測技術。去年5月份,Grail與由香港中文大學教授盧煜明創辦的生物科技公司Cirina合并。

  Grail曾于2017年6月份宣布最新研究成果,稱依據臨床試驗數據,特定的血液檢測能夠挖掘到與腫瘤有關的少量DNA突變。之后,該公司表示其第一款產品將于2018年發布,可以篩查一類位于上咽喉和鼻腔后的癌癥。

  Grail成立以來就受到了資本的追捧,它現已完成了三輪融資,總融資額高達13億美元。

  現有投資者包括比爾·蓋茨、亞馬遜公司創始人貝佐斯的個人風險投資基金、騰訊控股、百時美施貴寶、Celgene、強生創新和默克等知名投資機構和藥企。

  Practo

  Practo被稱為「印度版春雨醫生」,該公司成立于2008年,主要提供兩方面的服務:一方面是以消費者為中心,為患者提供在線的醫療搜索服務,病人可以通過平臺找到相應的醫生并在 Practo完成預約,或進行體檢預約、訂購藥品、獲取健康資訊等。

  另一方面是面向醫療機構和醫生提供的SaaS產品——Practo Ray,可以幫助用戶進行日程安排、醫藥庫存、醫療賬單等內容的在線管理,幫助醫療機構改善患者診療體驗,提高醫療效率。Practo現已將業務拓展至印度尼西亞、菲律賓、巴西等地。

  騰訊在2015年注意到了這家公司,領投了其9000萬美元的C輪融資。2017年1月,騰訊再次領投了Practo 5500萬美元的D輪融資。

  Crunchbase數據顯示,截至目前,Practo一共進行了5輪融資,總融資額高達2.34億美元。

  2018年1月,Practo和印度ICICI Lombard保險公司合作推出面向個人用戶的“Trinity”服務,ICICI Lombard保險公司客戶可由Practo平臺選擇醫生和診所,并進行無現金、無紙化就診。

  Karius

  傳染性疾病是全球致死的主要疾病,也是未滿足需求的巨大領域,Karius即瞄準此市場。

  Karius成立于2014年,由Mickey Kertesz、Steve Quake、Tim Blauwkamp等聯合創建,他們創造了一種新的血液檢測方式,可快速檢測血液中的細菌、病毒和真核生物病原體。

  Karius現有兩個系列的產品:Digital Culture Test和Mycobacterium chimaera DNA Sequencing Test。

  Digital Culture Test通過檢測患者血液中的病原體來幫助醫生確定有效的治療方案,其適應癥包括敗血癥、心內膜炎、脊髓炎及難以在實驗室培養檢測的病原體引起的病癥。

  Mycobacterium chimaera DNA Sequencing Test可以從血液中檢測到分枝桿菌嵌合體(M.chimaera)。

  分枝桿菌嵌合體廣泛存在于生活環境中,醫療設備被其污染后,病原菌以氣溶膠的方式進入人體,導致免疫力低下者(術后患者等)感染致病。

  多項研究均指出,污染的控溫箱 (HCU) 是導致心臟外科手術感染分枝桿菌M.chimaera的源頭。利用Karius提供的測試,可以在一天內就得到檢測結果,以判斷感染的風險。

  據外媒報道,Karius以2000美元的價格向醫療機構和實驗室銷售以上產品,雖然比傳統的檢測產品更昂貴,但Karius的檢測效果更好,時間也更快,對于一些感染為陰性的患者,其測試的價值更加突出。

  Karius成立以來已完成了種子及A輪融資,總融資額為5500萬美元。騰訊在A輪時進入,并未領投。

  HomeHero

  HomeHero是一家非醫療家庭護理提供商,類似于國內的「醫護到家」,可以幫助家庭尋找、獲取上門護理服務。其最為重要的模式是自有數百名醫護人員,可根據用戶的需求來進行調配。

  據其官網數據,其現已為美國加州地區最大的到家服務提供商,為數千個家庭提供了超過100萬個小時的護理服務。

  人口老齡化為HomeHero的發展提供了基礎,自2000年以來,美國65歲以上人口就一直處于與穩步增長狀態,人口老齡化為老年人家庭護理提供了發展契機。數據顯示,每年約有50萬人加入“65+大家庭”。

  根據美國統計局預測:2030年,美國65歲以上老人將占總人口的20%左右。這也意味著為老人提供到家服務有巨大的市場機會。

  HomeHero已完成3輪融資,總融資金額為2300萬美元。騰訊參與的是其A輪融資,該輪融資額為2000萬美元,由Graham Holdings領投,騰訊等跟投。

  Scanadu

  Scanadu成立于2011年,是一家隨身醫療設備開發商。其在2013年推出主打產品Scanadu Scout,這個圓形的小塊里面有獨立的操作系統,內藏陀螺儀、電極、發光二極管、加速儀等其他傳感器。

  把這個小塊貼著額頭10秒,對應的APP就能顯示出用戶的各項身體指標,包括脈博、心跳、心臟電訊號、體溫、心跳變化、血氧飽和濃度等。

  Scanadu Scout靈感來源于「星際迷航」中的三錄儀,特斯拉創始人艾倫·馬斯克(Elon Musk)體驗該產品之后,曾評價“這就是世界需要的產品”。

  另外,該公司正在研發家用尿液檢測試劑盒「Scanadu Urine」,專為人們通過測量尿液樣本中的化學物質水平來檢查多種健康狀況,相應的,該測試結果也能在Scanadu應用上顯示和存儲。

  目前,Scanadu正在為謀求該產品上市而進行FDA申請。

  CliniCloud

  CliniCloud成立于2014年,是一家家用醫療智能硬件公司。目前其推出了一款名為CliniCloud Medical Kit的智能硬件,該硬件包含智能聽診器和體溫計兩部分,售價為149美元。

  其中的紅外體溫計可在不接觸身體的情況下測量體溫,聽診器則是傳統的有線模式,通過一根高保真數據線將聽診器與手機連接。

  體溫和聽診器采集的數據都可在云端存儲、分享,方便用戶在家中自測健康數據,并分享給醫生,以獲取醫療建議。

  Clear Labs

  Clear Labs 創立于2014年,是一家食品檢測公司,其使用一系列檢測方式來判斷食品成分、轉基因、微生物等數據,并將此服務提供給農產品(000061,股吧)、食品生產商和實驗室。

  2016年12月,Clear Labs宣布完成1300萬美元B輪融資,Wing Venture Capital領投、騰訊等跟投。截至目前,Clear Labs總融資金額為2450萬美元。

  騰訊醫療布局:大健康產業鏈無縫“連接”

  相較于海外投資,騰訊在國內的動作更多,賽道也更加豐富,參投的醫療企業也更多。在這些項目中,有些還拿到了騰訊的多輪融資,比如晶泰科技、醫聯、微醫等,騰訊大有持續孵化之勢。

  另外,騰訊已“親自下場”,微信智慧藥店、騰愛醫生、企鵝醫生、微保、騰訊覓影等,都是騰訊在醫療業務上的縱深布局。

  騰訊國內醫療投資數據:


數據來源:動脈網·蛋殼研究院

數據來源:動脈網·蛋殼研究院


  從布局邏輯看,騰訊希望建立線上線下一體的醫療完整生態鏈,涉及線上的尋醫問診、健康管理、慢病康復,線下的診所、醫藥O2O、保險、運動健身等。

  其服務對象包括患者、醫生、醫療機構、保險、藥店等。

  最為核心的特點是,騰訊希望打破信息壁壘,實現大健康產業鏈各環節的無縫銜接,“連接”是重要的。

  這種平臺式的打法與騰訊的“基因”不無關系,其核心的競爭力在社交,圍繞社交平臺的用戶、關系鏈、平臺優勢,在大健康產業鏈上有豐富的應用場景,聚焦 “人”這個核心因素,就能找到“連接”的商業價值。而醫生社區、醫療AI、處方共享平臺,都是為連接服務的工具。

  將騰訊在境內外醫療布局結合起來看,其實并不能判斷騰訊有“西為中用”或復制海外創新模式到國內的意圖。

  本質上,騰訊已經變成一個“投行”,其思維在于發現優質的商業模式和公司——無論是在國內還是國外。

  這一條放在BAT整體上依然成立,投資的驅動因素在于“價值”,至于能否與國內業務產生聯動,則更多是一種偶然。反過來看,即使投資折戟,以BAT的體量,數筆初創公司的投資也不能動其筋骨。

  應該明晰的是,醫療領域的創新好比“駱駝的長征”,很難在短期內做到顛覆,互聯網+醫療尤其如此。

  BAT以平臺化方式切入,實際上是一個不斷“試錯”的過程,通過不斷的“合縱連橫”,才能找到優質的、被市場確切接受的創新模式,最終融入原有業務體系,帶來持續成長的驅動力。

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